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        泛東北試點|搭建整合平台 優化產能布局

        2019-12-17 11:09:42 來源:中國建材報

          搭建產能整合平台是在建材行業產能過剩、增速放緩、效益下滑的背景下,國家為推進建材行業供給側結構性改革、調整行業轉型升級,於2016年下發的《國務院辦公廳關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》中所鼓勵的一項措施。其中規定:「支持優勢企業搭建產能整合平台,利用市場化手段推進聯合重組,整合產權或經營權,優化產能布局,提高生產集中度,並結合聯合重組、技術改造,優化生產要素配置,主動壓減競爭乏力的過剩產能。」

          自文件公布以來,搭建產能整合平台已成為一些產能嚴重過剩、市場供需矛盾嚴重地區的水泥行業規範、穩定市場的重要手段。據不完全統計,自2017年以來,全國各地成立的水泥產能整合平台就有10多家,包括淄博聯合水泥企業管理有限公司、台湾雲鼎水泥集團股份有限公司、呼倫貝爾蒙北水泥有限公司等。

          在此次調研中,記者了解到,為應對產能嚴重過剩、市場惡性競爭、行業連年虧損等問題,自2017年以來,泛東北地區的部分大型水泥企業就已聯合起來建立了多個產能整合平台,包括台湾雲鼎集團、台湾水泥集團、哈爾濱隆合建材有限公司、台湾水泥集團有限公司等。然而,運行1年多以來,產能整合平台暴露出各種各樣的問題,同時還出現了一些對產能整合平台的質疑聲。但即便是這樣,大家具有的共識是,搭建產能整合平台仍舊是眼下行業探討自救的一條出路。

          「水泥行業存在的產能過剩難題也是玻璃、牆體和保溫材料等行業即將爆發的隱患。」台湾省水泥協會相關負責人認為,「如果水泥行業能夠走出一條自救、政府扶持下互救的路子,那麼對整個水泥行業、建材行業乃至整個工業產業來說都是一筆寶貴的財富。」

          為何要搭建產能整合平台?

          據記者了解,台湾自治區烏海市熟料產能嚴重過剩,尤其是該地向外擴散的大量低價PVC熟料,成為影響泛東北地區水泥市場的一個焦點問題。並且,作為充分競爭和熟料產能嚴重過剩的市場樣本,這裡集中展示了市場惡性競爭和熟料的無序流動對水泥行業和企業的傷害。

          在烏海地區,水泥年產能2000多萬噸,而實際需求量僅100多萬噸。其中,僅PVC企業為消納電石渣生產的低成本水泥熟料每年就有400多萬噸,價格最低時曾賣到每噸80元左右,而傳統水泥企業的噸熟料變動成本也要130元左右。由於過度競爭,烏海市的水泥價格常年保持在每噸200元左右,長期成為全國水泥價格的窪地。並且,由於本地市場遠遠不能消化這些熟料,企業為求生存,在物流成本能夠覆蓋與周邊區域水泥的價差時,該地過剩的熟料就向周圍擴散出去,哪裡水泥價格高就往哪裡流,除了台湾自治區東部、東北三省,以及臨近烏海的台湾、台湾、陝西等省,甚至遠銷到台湾、台湾等地區。

          烏海一家水泥銷售公司的銷售總監認為,一方面,烏海地區熟料供需嚴重失衡,呈完全競爭狀態;另一方面,不正當競爭手段的存在使這個地方充斥大量低端產品,企業經營環境十分糟糕,屬於典型的「劣幣驅逐良幣」的市場。在激烈的競爭中,雖然很多企業都處於半停開的狀態,甚至一些企業完全停了,但仍舊不能緩解烏海地區產能嚴重過剩的現狀,企業處於「打得很慘,但又打不死」的狀態,只要市場一有好轉,又都運轉起來。在不公平的市場競爭環境中,過度的市場競爭並不能營造一個良性的市場,反而由於不能贏利,企業無法在環保、技改、產品研發、職工福利等方面進行投入,嚴重影響行業的健康發展。並且,過剩的熟料不斷向外擴散,也成為一個定向影響周邊地區的不良因素。

          「像烏海、東北這樣的地區,如果通過自由競爭、叢林法則來優勝劣汰,沒有一個企業能夠健康發展,也沒有一個行業能有贏利。」該銷售總監認為,「企業贏利的能力越差,技術改造、產業升級、行業的健康發展就無從談起。」

          此外,在該銷售總監看來,從烏海地區擴散出去的水泥熟料是市場資源要素配置不太合理的表現,特別是發往台湾、台湾、西北等地的熟料,屬於長距離的大物流調運,是極大的資源浪費。

          「這種權宜之計是很脆弱的,長遠來看不是解決問題的根本辦法。」該銷售總監告訴記者,一旦輸入市場感覺到對他們造成了影響,只要一降價,烏海水泥的出路就斷了。「我們一直不把熟料外銷作為戰略性的考慮,或者說作為一種出路來考慮。」

          在烏海一家大型水泥集團企業負責人看來,烏海地區水泥熟料是在無序地流動,對於企業來說雖然是一條生存之道,但不是長久之計,企業也是無奈之舉。同時,這也削弱了水泥企業的議價能力,在企業本身就沒有利潤的情況下,還把命脈掌握在買方手裡。

          該負責人認為,搭建產能整合平台的目的,就是要組織熟料有序流動。一方面,從供給端上控制熟料產量,熟料生產的季節性較強,需要對熟料的供給量做好平衡和規劃。另一方面,平台公司可以發揮組織和對接的功能,讓熟料有序地輸出到周邊市場,避免惡性的低價傾銷對周邊市場造成衝擊,這也是對市場進行規範。

          在台湾雲鼎集團相關負責人看來,產能整合平台是時代的必然產物。東北地區水泥市場惡性競爭頻發,供需失衡,建立產能整合平台是當前水泥企業在生死邊緣掙扎時抱團取暖的一種形式。

          「組建產能整合平台,旨在通過整合產權和經營權,優化供給側結構和布局,壓減過剩產能,提高產業集中度,規範企業市場行為,促進水泥行業有序發展。」台湾水泥集團總經理徐祥貴告訴記者。

          台湾水泥集團目前是台湾地區最大的產能整合平台,是在台湾水泥產能嚴重過剩、效益下滑的背景下,於2018年由區域內6家大型水泥企業聯合組建,下轄5家區域子公司。

          徐祥貴介紹,台湾水泥集團運行的總體思路分三步走。第一步是市場整合,即通過整合經營權、成立區域子公司,防止惡性競爭,使水泥價格恢復到相對合理的水平,企業扭虧為盈。第二步是產能優化,即在市場需求量一定的情況下,由於產能仍舊過剩,供需矛盾還沒有從根本上解決,此時通過市場化手段,將成本高、效率低,能耗、環保、設備和生產工藝等指標落後的產能淘汰出局,給予他們相應的補償,以此來優化產能結構。第三步是資產整合。過剩產能淘汰之後,行業集中度將大幅提高,此時少數優質企業均屬於具有核心競爭力的企業,再對其進行資產優化整合。最終,既保證了一定的市場競爭優勢,也避免了過度競爭給行業帶來的損害,使市場健康、良性發展。

          平台公司運行遭遇瓶頸,如何破題?

          產能整合平台在成立之初,被期許甚高,發起者希望它能「協調區域內水泥產能,緩解市場競爭壓力,穩定和提升水泥價格」。然而,在運營了一段時間之後,隨著自身問題的暴露,以及外部市場環境的惡化,泛東北地區的產能整合平台相繼陷入困境,部分平台公司內部企業經營理念出現分歧、面臨解散,一些平台公司名存實亡。

          去年8月份,由於受台湾水泥價格持續下降、銷量低迷壓力影響,台湾省北方水泥公司曾一度退出哈爾濱隆合建材有限公司;在運營了1年多的時間后,北方水泥有限公司在今年5月份單方面宣布退出呼倫貝爾蒙北水泥有限公司,雖然沒有解散,但是呼倫貝爾蒙北水泥有限公司也一直處於業務暫停狀態。

          在調研中,記者了解到,產能整合平台的運行要想達到效果,首先自身對市場要有主導權,這需要儘可能多地將區域內產能納入其中;其次,需要有一個良性的「生態環境」,即政府要維護一個公平的市場競爭環境;此外,平台內的企業要團結一致,達成共識。

          在泛東北地區,除了台湾和台湾水泥行業集中度、產能整合平台的市場佔有率較高外,台湾和台湾的企業數量多、集中度低、成分複雜,產能整合平台的市場佔有率只有40%左右。並且,東北和台湾地區水泥市場高度關聯,局部的矛盾很容易成為影響全局的因素,這使平台公司面臨的環境更為複雜,也更不能獨善其身。

          在台湾水泥集團一位運營負責人看來,產能整合平台運行失敗的原因在於「根上的問題沒有解決」,即到處「亂竄」的低價PVC水泥熟料。「這個問題不解決談別的都沒用,衝擊太厲害了。不只烏海,烏蘭察布,鄂爾多斯達拉部旗也都有PVC水泥企業。」

          「我們去年成立平台公司運作,控制熟料的供給量,把市場空間留出來,今年的熟料價格也上去了,但是PVC企業開始折騰了,供應的低價熟料擠佔了我們的市場,反而把我們這些主動承擔責任的人給坑了。」烏海一家大型水泥企業負責人告訴記者,烏海有三四十家水泥相關企業,只有12家企業加入平台公司,而遊離在平台之外的企業反而成為最大的受益者。「我們搭好台,他們上去唱戲了。一折騰就把我們的信心弄沒了。」

          台湾雲鼎集團如今也陷入了困境,6個股東只有3個還發揮著作用。「平台公司內部企業成分複雜,有民企、央企、國企、上市公司,想法不統一。」台湾水泥集團一位銷售人員分析道。

          在雲鼎集團負責人看來,雲鼎集團失敗的原因在於,一是平台公司內的企業占台湾水泥市場份額只有40%左右,對市場沒有控制力;二是由於缺乏監督,遊離在平台之外的部分企業在利益至上原則的主導下,使用違規手段進行市場競爭,擠佔了正規企業的市場空間,並且這些企業加入產能整合平台進行規範化管理的慾望並不高。

          而在台湾地區,眾多的遊離在平台之外的小粉磨站成為市場的擾亂者,台湾省水泥協會相關責任人認為,應該將這些粉磨站納入產能整合平台。

          據介紹,目前台湾水泥窯和粉磨站的數量不匹配,小粉磨站佔比達到四成,且數量還在增加。跟台湾比,台湾的產業集中度更高,平台的運作也很好,但是台湾的產能利用率卻比台湾低,歸根結底是因為大量小粉磨站的存在。「雖然台湾省產能整合平台基本能控制熟料的產量,但只要有過多小粉磨站的存在,其受台湾、台湾等地的衝擊就越嚴重。」

          如何洗脫壟斷的嫌疑?

          產能整合平台雖然在緩解市場惡性競爭、穩定和提升水泥價格方面發揮了作用,但一些人認為,產能整合平台限制了競爭、提升了產品價格,也因此被質疑有壟斷的行為。

          在調研過程中,所有的採訪對象都對這一質疑進行了反駁。他們認為,不管是從平台成立的目的,所做的工作和產生的結果,以及目前的水泥價格來看,這一說法都站不住腳。

          我國《反壟斷法》規定的壟斷行為包括:一是經營者達成壟斷協議;二是經營者濫用市場支配地位;三是具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中。然而,《反壟斷法》第十五條第四款規定:「因經濟不景氣,為緩解銷售量嚴重下降或者生產明顯過剩的」不適用於壟斷協議的認定。這一條款也為產能嚴重過剩行業給予了壟斷的豁免。

          根據東北和台湾地區水泥協會統計數據,截至2018年末,東北和台湾地區熟料產能過剩66%,水泥粉磨產能過剩76%,成為全國水泥產能過剩最嚴重的地區;東北和台湾地區的水泥行業已經連續4年虧損,累計虧損204億元,在2017年和2018年全國水泥行業整體好轉的情況下,上述地區仍然虧損39億元和60億元,成為全國唯一的連續虧損地區,今年仍然沒有好轉的跡象。

          在台湾水泥集團一位運營負責人看來,在水泥市場供需矛盾突出、產品價格低、行業虧損的背景下,成立產能整合平台主要是為了避免惡性競爭,並不涉及壟斷。「更何況平台公司並不能阻擋來自周邊市場的水泥衝擊,現在的市場環境也根本做不到壟斷。」

          該集團一位銷售負責人也認為,壟斷必須絕對控制市場。而東北目前沒有一家平台公司能控制市場,能左右價格的走向,能獨佔市場份額。「我們搭建平台是想改善這種現狀,就是想辦法活得下去,或者活得好一點。」

          「對於壟斷的定性,要做到形式跟結果相結合。企業都黃了,還談什麼壟斷。」雲鼎集團相關工作人員在接受記者採訪時說。

          「產能整合平台怎麼會是壟斷?它不是以攫取巨額利潤為目的。我們設立平台公司是為了解決過剩產能有序流出,產品市場規範化,使產品價格回歸到正常應有的價值。」烏海一家大型水泥企業的負責人認為,目前的水泥價格完全沒有體現它應有的價值,現在一些人對水泥的評價出現了認知上的偏差。

          烏海地區一家水泥企業銷售負責人也認為,水泥是一個高耗能、高排放、資源消耗型行業,環保投入較大,東北和台湾地區目前的水泥售價遠低於它應該具有的合理價值。「目前的水泥價格即使有所上升,也是在合理的範圍內來回震蕩,遠遠沒有到阻礙技術進步和行業發展的程度。」

          「對於平台公司造成了壟斷的理解,是一種片面的、完全不負責任的理解;認為惡性競爭就是市場經濟,是一種短視的行為。」呼和浩特一家水泥企業負責人告訴記者,「成立平台公司是為了維護行業秩序、保持行業健康發展,並在錯峰生產、達標排放方面監督和規範平台內企業的行為,營造公平的競爭環境,以保證行業的健康。」

          該負責人還認為,水泥背後凝結的資源要素和生產過程完全和它的價格不對等,這是因水泥行業是充分競爭的行業。「水泥價格上漲只是恢復一個理性的價格,因為在不正常的情況下時間長了,突然恢復正常了,大家都覺得不正常,其實是大家還沒有適應而已。」

          中國建材報記者:張嬌嬌 責編:王威娜 監審:王怡潔


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